Молодые пары ученый Клайв (Эдриан Броди) и Эльза (Сара Полли) работают для фармацевтической компании. В ходе их проведения генетических исследований им удается синтезировать ДНК человека и животного. Хороший повод для празднования, но их подстерегает большая опасность. Секретный протеже развивается быстрее, чем ожидалось, поэтому ученым, в конце концов, остается только бороться за свои жизни.